不知何年，妖界大乱新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何饰）和罗钢（姜武饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……